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Salesforce
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Salesforceカスタマイズの基本 – 標準機能とカスタム開発の違い
はじめに こんにちは。mcsのS.Gです。 Salesforceを導入する企業が増える一方で、十分に活用できているかどうかは企業によって差があります。導入後に「期待通りに使え... -
代表・稲員のインタビューが掲載されました
クラウド顧問サービス「デジトル」を提供されているUNIT BASE株式会社様より、インタビューをしていただきました。 デジトルは「社内に足りない専門性を、必要な時に必... -
手探り運用から脱却！Account Engagementを成果につなげるための活用術
はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。 今回はSalesforceのマーケティングオートメーションツールである、「Account Engagement（旧 Pardot）」の基礎と効果的な活用方法... -
Salesforceの入力工数を大幅削減！Excel・スプレッドシートのように使えるRaySheet活用術
はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。 Salesforceを導入したものの、「結局、Excel管理の方が楽…」と感じていませんか？ Salesforceの画面だと一括編集しづらい… Excel... -
Salesforce Experience Cloudの活用法！メリット・デメリットを分かりやすく解説
Salesforce Experience Cloudとは？ こんにちは。mcsのS.Gです。 社外の人とも安全に情報を共有したい パートナー企業とリアルタイムで商談の進捗を確認したい 顧客向け... -
Salesforce運用は社内だけで大丈夫？見落としがちなリスクと外注活用の最適解
はじめに こんにちは、mcsのT.Mです。 Salesforceを導入し、運用を進めている企業さんの中には、設定変更や機能拡張等のシステム管理業務を社内の「Salesforceに少し詳... -
SalesforceとSlackを連携！Sales Cloud for Slackで営業活動を効率化しよう
はじめに こんにちは。mcsのS.Aです。 営業チーム内での情報共有が円滑に進んでいない 商談や取引先をうまく管理できておらず、システム連携して効率よく管理したい わ... -
Salesforce導入最後の壁！失敗しないデータ移行のポイント
はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。 「SFA（営業支援システム）をSalesforceに切り替えるプロジェクトを担当しているものの、既存システムからのデータ移行については... -
Salesforceで重複データを防ぐ！重複ルールの設定・運用ガイド
はじめに こんにちは。mcsのT.Mです。今回は、Salesforce運用担当者がよく直面する課題の一つである、重複データの管理についてお話しします。 「同じ取引先や担当者、... -
初心者必見！Salesforce各製品の「はじめてガイド」リンク集
はじめに こんにちは。mcsのH.Nです。 Salesforceを導入したばかりの企業や、これから使い始める方の中には、 初期設定の方法が分からない 活用するための手順を知りた... -
【運用担当者向けガイド】Salesforceの基本構造を理解しよう
はじめに こんにちは、mcsのN.Mです。この記事では、Salesforce運用担当者の方に向けてSalesforceの基本的な構造についてご紹介します。 今回の記事は、特にこんな方に... -
Salesforce開発を楽にする！VSCodeで効率的な開発環境を作る方法
こんにちは。mcsのS.Aです。今回は、VSCodeを使用したSalesforceの開発について、VSCodeを利用する利点、手順、注意点をご紹介させていただきます。 VSCodeを利用する利...
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